Franske Xerfi har nettopp publisert en ny rapport med tittelen «The Cardboard Packaging Market in Europe by 2030 – Analysis of High-Potential Markets and Competitive Dynamics».
Analysen av Europas markedsstruktur for pappemballasje (verdiberegnet til nesten 60 milliarder euro i 2024), gir betydelig innsikt, mener firmaet. Bølgepapp, som hovedsakelig brukes i logistikk, overgår kartong og andre papirprodukter, mens næringsmiddelindustrien står for mer enn 50 % av salget.
2019-nivået lar vente på seg
Tyskland, med nesten 15 milliarder euro i produksjon, er Europas desidert ledende produsent, mens Frankrike topper listen over regionens importører. Takket være robust etterspørsel i nøkkelmarkeder, veksten av netthandel i Vest-Europa og ekspansjonen til Øst-Europa, forventes Europas pappemballasjemarked å nærme seg 2019-nivået innen 2030, ifølge Xerfis analytikere.
Denne veksten skyldes gjenopprettet etterspørsel i nøkkelsektorer og ytterligere prisøkninger. Det er viktig å merke seg at resirkulering er sentralt i forretningsmodellen i et marked dominert av noen få sentrale aktører.
Regelverk og resirkulering
Produsenter må kontinuerlig tilpasse forsyningen til kundenes behov – spesielt fra logistikktjenesteleverandører – så vel som til et europeisk regelverk som er i konstant utvikling. I løpet av de siste årene har markedet endret seg mot miljøvennlige løsninger for å øke driftseffektiviteten. Innen 2030 må all emballasje være utformet for resirkulerbarhet, og oppfylle minimumsgrenser for markedsinntreden.
Mens papprodusenter er mestere i den sirkulære økonomien, er det fortsatt nødvendig med betydelig innsats når det gjelder avkarbonisering. For å oppnå karbonnøytralitet innen 2050, må industriaktører intensivere innsatsen innen materialeffektivitet, varme- og nettverksoptimalisering og energieffektivitet. De fleste selskaper har begynt sin overgang, som Smurfit Kappa, som investerte i biomassekjeler i Østerrike.
Øst-Europa gir mer vekst
Historisk sett har Europas pappemballasjemarked vært konsentrert i Vest-Europa, hvor de fleste produksjonskapasitetene i næringsmiddelsektoren er lokalisert. Imidlertid har markedet nylig endret seg mot Øst-Europa, hvor produsenter investerer tungt for å holde tritt med kundeflytting. I dag er det noen få store konsern fra Nord- og Sentral-Europa som dominerer dette svært konsentrerte markedet.
Aktørene
Det irske selskapet Smurfit Kappa og det britiske selskapet DS Smith leder markedet for bølgepapp, mens britiske Mondi har en fremtredende posisjon innen papirposer. Stora Enso (Finland), Mayr-Melnhof (Østerrike), Tetra Laval (Sveits) og Graphic Packaging (USA) konkurrerer i kartongsegmentet. I møte med et modent marked med beskjedne organiske vekstutsikter, forventes industrikonsolidering, som ble startet for flere år siden, å fortsette, som indikert av økende fusjons- og oppkjøpsaktivitet.
Om Xerfi
Xerfi Group er Frankrikes ledende referanse for sektorfokuserte økonomiske rapporter, med den mest omfattende katalogen av analyser som dekker både nasjonale og internasjonale markeder. Som en uavhengig utgiver kombinerer Xerfi profesjonell ekspertise, redaksjonell uavhengighet og intellektuell åpenhet for å gi rask, pålitelig og tydelig tilgang til den nyeste innsikten om markedstrender, forretningsstrategier og økonomiske miljøer.
Rapporten er på fransk og engelsk og kan bestilles herfra.
